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1~7月船舶工业经济运行分析

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摘要:1~7月船舶工业经济运行分析
2010年1~7月,我国船舶工业继续保持快速发展。造船完工量、新接订单量大幅增长,主要经济指标保持两位数增长,总体经济运行情况良好。

一、经济运行基本情况

(一)造船完工量、新接订单量快速增长。

1~7月,全国造船完工量3520万载重吨,同比增长87.4%;承接新船订单量3332万载重吨,是去年同期的4.2倍;由于4月、5月、7月新接订单量均超过当月完工量,从4月底开始我国手持船舶订单量止跌回升,截至7月底达到1.8816亿载重吨,与2009年底基本持平。

(二)工业总产值保持两位数增长。

1~7月,全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值3713亿元,同比增长22.7%,增幅同比下降10.9个百分点。其中,船舶制造业2845亿元,同比增长22.1%,增幅同比下降17.3个百分点;船舶配套业418亿元,同比增长28.4%,增幅同比下降10.9个百分点;船舶修理及拆船业420亿元,同比增长19.3%,增幅同比增加14.7个百分点。

(三)船舶工业出口保持增长。

1~7月,全国完工出口船2781万载重吨,占造船完工总量的79%;新接出口船订单2399万载重吨,占新接订单总量的72%;截至7月底,手持出口船舶订单1.6558亿载重吨,占手持订单总量的88%。

1~7月,规模以上船舶工业企业完成出口交货值1628亿元,同比增长15.7%,增幅同比下降5.6个百分点。其中,船舶制造业1366亿元,同比增长16%,增幅同比下降14.9个百分点;船舶配套业57.1亿元,同比增长26.2%,增幅同比增加25.4个百分点;船舶修理及拆船业184亿元,同比增长9.1%,增幅同比增加21.1个百分点。

二、经济运行的主要特点

(一)船企抓住市场回暖机遇,积极承接订单。

1~7月,我国船舶企业抓住市场回暖的契机,积极承接订单,新船成交量大幅回升。统计数据显示,1~7月,我国月均成交新船订单量近500万载重吨,超过2008年——国际金融危机爆发当年的月均成交量。特别是7月新船成交量954万载重吨,为金融危机爆发以来单月最高成交量。受集装箱船及油船市场回暖影响,7月订单结构也出现了一些积极变化,我国船企在大型油船、集装箱船和工程船建造市场上均有所收获,其中油船订单量占7月新接订单量的35%以上,有利于改善我国偏重散货船的手持订单结构。

新船订单继续投向建造技术先进、质量可靠的优质企业。1~7月,我国45家重点监测造船企业获得的新船订单量占全国新接订单总量的89.4%。

(二)重点监测企业利润总额继续增长。

1~7月,全国83家重点监测船舶企业(含船舶配套企业)完成工业总产值1983.5亿元,同比增长13.53%;完成工业增加值527.2亿元,同比增长13.53%;实现主营业务收入1611.2亿元,同比增长14.2%;利润总额达166.4亿元,同比增长24.55%。

三、经济运行中存在的主要问题

(一)船用配套企业接单难,竞争激烈。

国际金融危机爆发以来,受船舶市场大幅下滑的影响,船舶配套设备需求同步下降,加之国外主机厂低价向我国大量出口低速柴油机,我国柴油机制造业受到了巨大冲击,企业接单困难。据中国船协了解,大部分柴油机企业1~7月新接订单量同比下降80%以上,目前仅少数柴油机制造企业生产任务排至2012年,大部分低速柴油机制造企业近几年生产任务均不饱满,特别是新建低速柴油机制造企业开工不足,产能严重闲置。与1~7月我国造船完工量增长87.4%相比,我国低速柴油机完工量仅增长8%,相差近80个百分点。

国外船用设备企业的低价竞争引发低速柴油机价格大幅下跌。今年初以来,大部分低速柴油机制造企业接单价格持续下降,基本处在微利和亏损边缘。此外,中速柴油机、船用曲轴、甲板机械、船用发电机等主要船用设备也面临国外设备的低价冲击,本土化配套设备装船率有下降的趋势。

(二)修船价格水平严重偏低,影响行业发展。

今年初以来,一些修船企业为争夺订单采取了低价接单策略,致使我国修船价格水平严重偏低。据了解,目前我国修船企业在换板、除锈、特涂这三大主要工程领域的报价均接近成本价,极大地影响了修船企业的生存和发展。其主要原因:一是国际金融危机爆发以来造船市场低迷,许多造船企业转向修船市场,加上前几年新建的修船设施陆续投产,使得修船业出现了严重的产能过剩;二是航运市场低迷造成船东流动资金紧张,常规船舶修理量减少,大工程修理量明显下降;三是拆船市场火爆,改装船市场萎缩,造成修船市场“僧多粥少”。1~7月,我国重点监测企业坞修船舶2435艘,同比上升14.8%;销售收入却同比大幅下降,降幅最多的达到37%。

四、市场预测

7月,全球市场一改以往“散货船独大”的格局,散货船订单成交量从6月的700多万载重吨跌至400万载重吨;当月油船订单成交量在今年首次超过散货船,超过总成交量的四成;集装箱船市场在经历了20多个月的冰封期后,迎来了久违的反弹,7月成交了32艘集装箱船订单,单船平均箱位数在6200TEU左右。新船价格稳定上升,7月底克拉克松新船价格指数报收于142点,该指数自3月份以来已连续5个月上涨。专家预计,下半年集装箱船和油船订单量都会进一步增长,而散货船受运价大幅下跌的影响,其订单成交量将会高位回落。

考虑到船队更新淘汰的刚性需求,专家认为,未来中小型散货船需求仍会旺盛,但由于其进入门槛较低,市场竞争将十分激烈。此外,全球船舶融资市场还没有明显的恢复迹象。今年上半年,全球金融机构只发放了98亿美元造船融资贷款,远低于2009年同期的188亿美元,部分订单的落实将受到制约。

船用钢材市场方面,受到国家淘汰落后产能政策的影响,船用钢材价格从7月底开始止跌反弹。但由于产能过剩,三季度船用钢材价格将在目前价位上小幅波动。

下半年,我国船舶工业主要经济指标仍将保持两位数增长,预计全年造船完工量有望达到5500万载重吨,承接新船订单量约4500万载重吨,今年底手持船舶订单量将下降到1.75亿载重吨左右。

五、建议

船舶行业应加强行业自律,共同研究协调解决当前船舶配套业和修船业出现的相关问题。
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